中行超额发行40亿元二期次级债

2004年10月26日 10:32:45 中财网

　　10月25日，中国银行新闻发言人王兆文披露，日前，中国银行在银行间债券市场成功发行了“2004年中国银行债券（第二期）”。此次发行依然是以组建债券承销团方式，通过中国人民银行金融债券发行系统进行市场化招标，共有26家机构参与此次招投标，投资者认购踊跃。通过投标竞价，确定本期债券的中标利率为4.94％。中国银行计划发行量为80亿元，在募满80亿元招标量的基础上，为满足市场投资需求，又追加发行了40亿元，圆满完成了发行计划。
　　王兆文说，本期债券与第一期中行债券相比具有多重期权，在保留发行人选择权的同时，赋予了投资者在第一、二个付息日按本期债券的面值全部或部分转换为浮动利率债券的转换期权，转换后的浮动利率债券的基本利差为1.8%。在未来几年利率周期变动不明朗的情况下，两个转换期权能够使投资者更精确地把握利率走势，在享有固定债券即期高收益的同时浮动利率，规避未来利率上升风险。
　　中行此次发行债券旨在进一步补充附属资本，优化资本结构，提高资本充足率，此前，中国银行已于7月7日成功发行了首期人民币次级债券，投资者认购踊跃。在募满100亿元招标量的基础上，为满足市场投资需求，又追加发行了40.7亿元。
　　今年来，中国银行积极贯彻国家宏观调控措施，加强内部管理与风险控制，积极拓展各项业务，取得了良好的经营业绩。前三季度，中国银行主要经营指标表现突出。截至9月末，全行实现营业利润479.85亿元，同比增长23.7%。本外币不良授信余额为1096.99亿元，较年初减少2420.17亿元；不良比率为5.16%，比年初下降11.12个百分点。（记者李峻岭）